C114訊 1月24日消息（水易）剛剛過去的2022年，對于光通信行業(yè)而言似乎沒有受到經(jīng)濟下行的影響。僅從上市公司的業(yè)績來看，光纖光纜、光器件模塊等企業(yè)都實現(xiàn)了高速增長。其背后得益于數(shù)字經(jīng)濟驅動下，5G、千兆寬帶、“東數(shù)西算”工程等“新基建”提速，光通信作為基礎設施的基礎設施，得以逆市上揚。
這一年資本市場也對光通信行業(yè)充滿期待，龍頭企業(yè)股價蹭蹭漲，光器件企業(yè)IPO不斷；中國光通信產(chǎn)業(yè)鏈（光設備、光纖光纜、光器件）企業(yè)的市場份額全部超過50%；當然，并購整合仍在繼續(xù)；下一代PON技術的競爭博弈不斷……。為此，C114進行了簡單的梳理，盤點一整年來行業(yè)的熱點事件和話題。
中國光通信行業(yè)市場份額全面領先
光通信行業(yè)市場調研機構LightCounting報告指出，2021年中國光器件和模塊制造商達到了一個里程碑：中國的前十大供應商的銷售收入超過了西方競爭對手。另外，全球光模塊供應商TOP10排名中，中國廠商有6家，占據(jù)全球半壁江山。
光通信產(chǎn)業(yè)包括光設備、光纖光纜、光器件模塊三大塊。光設備領域，華為、中興、烽火幾乎占據(jù)全球一半市場份額，算上其他企業(yè)份額肯定超過50%。光纖光纜領域，CRU數(shù)據(jù)顯示，從2014年開始，中國對光纖光纜的需求占全球的50%左右，供應量占全球的接近60%。
在2022年召開的“中國這十年”系列主題新聞發(fā)布會上，工業(yè)和信息化部總工程師韓夏介紹，我國建成了全球最大、最完整的光通信產(chǎn)業(yè)體系，光通信設備、光模塊器件、光纖光纜等部分關鍵技術達到國際先進水平，涌現(xiàn)出一批全球領軍企業(yè)。
不過，在最底層的光芯片領域，中國企業(yè)還有較大差距，用LightCounting的話說，“盡管中國芯片供應商取得了重大進展，但在高速（50G及以上）組件的開發(fā)方面，仍落后于西方競爭對手2-3年。”
這一年，多家國內(nèi)光芯片企業(yè)走上IPO之路，希望通過資本的力量加速光芯片的國產(chǎn)化率，也有多家光器件企業(yè)上市，進一步加強國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力。2022年6月9日，工業(yè)和信息化部電子信息司指導召開了《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展路線圖（2023-2027年）》編制啟動會，為我國光電子產(chǎn)業(yè)下一階段的高質量發(fā)展提供指導。
鋪滿荊棘的光纖光纜反傾銷之路
2021年-2022年，此前的反傾銷措施進入到期終階段，多項復審調查相繼開展。商務部在2021年12月31日發(fā)布對原產(chǎn)于日本和韓國的非色散位移單模光纖所適用的反傾銷措施發(fā)起期終復審調查；2022年4月22日發(fā)布對原產(chǎn)于美國和歐盟的進口非色散位移單模光纖所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。2022年12月31日，商務部宣布對原產(chǎn)于日本和韓國的單模光纖繼續(xù)征收反傾銷稅。
當然，也有被反傾銷，由于英國脫歐，英國貿(mào)易救濟調查局公告，擬對中國出口到英國的單模光纖光纜產(chǎn)品展開反傾銷和反補貼調查。印度商工部貿(mào)易救濟總局（DGTR）稱，將對從中國、印尼和韓國進口的單模光纖發(fā)起反傾銷調查。
光纖光纜的反傾銷戰(zhàn)爭已經(jīng)持續(xù)了20余年，伴隨著不間斷的反傾銷和被反傾銷，中國光纖廠商發(fā)展壯大，不僅在本土徹底擊敗海外競爭對手，更轉守為攻，在全球市場與海外競爭對手同臺競爭，甚至突進到歐洲市場這一海外競爭對手的重要“堡壘”。
前傳創(chuàng)新方案在現(xiàn)網(wǎng)得到應用
對于5G前傳，三大運營商都推出了適合自身發(fā)展的創(chuàng)新性前傳方案，積極推進標準化工作，并組織產(chǎn)業(yè)鏈加速推進解決方案的落地。5G商用的前兩年，三大運營商在多個省市進行了現(xiàn)網(wǎng)試點，驗證方案的可行性和先進性。
進入到第三年，中國電信、中國移動在集團級的5G前傳設備集采中，分配了一定量的份額給到各自的LWDM、MWDM前傳創(chuàng)新方案，這也意味著兩家運營商將在全國范圍內(nèi)推廣使用創(chuàng)新方案，規(guī)模部署在即。
并購整合的旋律仍在延續(xù)
并購整合一直是近幾年光通信行業(yè)的主旋律。2022年，多個在2021年宣布的并購獲得監(jiān)管機構的批準。II-VI收購Coherent在7月1日完成合并，公司改名為Coherent；Lumentum收購NeoPhotonics在8月3日完成合并；新易盛收購了美國光模塊企業(yè)購Alpine Optoelectronics, Inc。
瞄準寬帶接入市場，美國寬帶接入設備商Adtran宣布，已經(jīng)完成與德國傳輸設備商ADVA的合并，獲得了所有相關監(jiān)管機構的放行。Ciena宣布收購Tibit Communications和Benu Networks，打造下一代PON技術。
當然還有其他的并購故事，長飛光纖取得博創(chuàng)科技控制權；亨通光電收購特種光纖生產(chǎn)商j-fiber GmbH 公司100%股權；Lumentum擬收購IPG Photonics電信傳輸產(chǎn)品線；微軟宣布收購下一代空芯光纖（HCF）解決方案廠商Lumenisity……
數(shù)通市場“動搖”光模塊行業(yè)
2022年，LightCounting在一份報告中指出，TOP15云計算公司資本開支將齊平TOP15運營商。一直以來，面向電信市場的光模塊業(yè)務保持穩(wěn)定，面向云計算公司的數(shù)通市場在最近的幾年始終保持高增長，可以說云計算公司資本開支直接影響光模塊市場前景。
正因如此，在頭部云計算廠商開始縮減資本開之后，LightCounting下調了2022年以太網(wǎng)光模塊市場增長預期，從年初的22%下調至9%，而這一趨勢將延續(xù)到2023年。對于光模塊的整體市場，預計也將從2022年的14%增長放緩至2023年的4%增長，然后在2024年-2025年恢復。
千兆寬帶提速，超額完成既定目標
2021年3月份，工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》要求，到2023年底，千兆光纖網(wǎng)絡具備覆蓋4億戶家庭的能力，千兆寬帶用戶突破3000萬戶。2022年是關鍵的一年，截至2022年11月底，千兆用戶達到8707萬戶，已經(jīng)超額完成既定目標。
與此同時，千兆光纖寬帶網(wǎng)絡覆蓋和服務能力持續(xù)提升。截至11月末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達10.65億個。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達到10.19億個，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的95.7%，占比較上年末提高1.4個百分點。截至11月末，具備千兆網(wǎng)絡服務能力的10G PON端口數(shù)達1416萬個，比上年末凈增630.3萬個。
此外，工信部也發(fā)布了2022年千兆城市建設情況的通報。截至2022年10月底，全國共有110個城市達到千兆城市建設標準，完成總結評估工作，約占所有地級市的三分之一。
25G PON、50G PON之爭愈演愈烈
對于下一代PON技術的爭論，在2022年愈演愈烈，各有各的論點，各有各的動作。50G PON已經(jīng)是ITU-T認可的下一代PON標準，而25G PON則只有MSA工作組。不過在2022年，25G PON找到了標準“靠山”，寬帶論壇（BBF）正在著手將25GS-PON添加到其互操作性測試和PON管理項目中。
與此同時，雙方也在積極推進現(xiàn)網(wǎng)試驗，取得不錯的成果。對于兩種技術，市場調查機構也有不同的看法，Omdia認為PON生態(tài)系統(tǒng)強大25G PON和50G PON都將存在；LightCounting認為，與25G PON相比，50G PON將成為贏家。
800G、CPO……,技術演進令人興奮
對更高速率、更大容量、更低功耗、更低成本的追求是光通信行業(yè)永恒不變的主題。在2022年OFC上，800G成為亮點，包括亨通洛克利、旭創(chuàng)科技、華工正源、索爾思光電、新易盛、光迅科技等光模塊企業(yè)展示800G光模塊產(chǎn)品，整個年度有多家企業(yè)相繼表示已經(jīng)獲得800G訂單。
對于討論幾年的CPO，在2022年也有了新進展。LightCounting認為，CPO正在醞釀一個數(shù)十億美元的市場。另外，從以往的資料看，CPO一直與硅光強綁定，但是IBM正在開發(fā)基于VCSEL的系統(tǒng)，初創(chuàng)公司Avicena正在開發(fā) GaN micro LED，以實現(xiàn)極低功率、短距離 (<10m) 連接，不過目前硅光還是領先者。
也有專家表示，CPO距離實用還有好幾年時間，例如Nvidia公司網(wǎng)絡高級副總裁Kevin Deierling就認為，雖然第一批共封裝光學交換機預計將在今年晚些時候推出，而且芯片制造商正在投資數(shù)十億美元來推進硅光技術，但不要指望它們很快就會有競爭力。并不是說沒前途，只是目前還沒有看到傳統(tǒng)交換機系統(tǒng)被替代的時間點和理由。
另外，2022年，國家“東數(shù)西算”工程正式啟動，電信運營商作為網(wǎng)絡等基礎設施建設的主力軍，承擔著網(wǎng)絡不斷升級演進的使命，“東數(shù)西算”下的光網(wǎng)絡如何演進成為業(yè)界關注的焦點，業(yè)界一直的觀點是骨干網(wǎng)向400G演進勢在必行，助力“東數(shù)西算”落地。 
